🛡️ Alta de Póliza & Control de Renovación
Registra clientes, fechas de corte y envía avisos de cobranza amables para no perder tu bono de conservación.
📂 Cartera Administrada
Filtra por ramo, compañía o envía recordatorios de renovación automáticos.
No tienes pólizas registradas bajo este criterio.
Simulador de Retiro PPR & Devolución de Impuestos (Art. 151 LISR)
Demuéstrale al cliente en 30 segundos cuánto dinero acumulará para su vejez y cuánto le devuelve el SAT cada año por deducir su Plan Personal de Retiro.
Manual Platicadito: Cómo blindar tu cartera y vender retiro sin ser invasivo
El gran secreto de los asesores del Million Dollar Round Table (MDRT) no es prospectar en frío todo el día, sino retener el 90% de sus pólizas y vender por beneficio fiscal. Aplica estos 3 hábitos:
1 El Gancho del SAT: Nadie quiere un seguro, pero todos quieren pagar menos impuestos
Cuando le hablas a un cliente de 30 años sobre "su muerte o su vejez", posterga la decisión. En cambio, cuando le dices: "Si ahorras $3,500 al mes en tu PPR, en abril el SAT te devuelve más de $12,000 en tu declaración anual", el producto se vuelve tangible y de beneficio inmediato.
2 Avisos de Cobranza Educados: Protege tu Bono de Conservación
Muchos clientes no pagan su renovación porque cambió su tarjeta bancaria o se les pasó la fecha, no por falta de dinero. Usa el botón 📲 Recordar Cobro 15 días antes del corte para asegurar que los cargos automáticos pasen a tiempo.
3 Ficha de Póliza en WhatsApp: Cero PDFs de 60 páginas
Cuando un asegurado tiene una emergencia hospitalaria o un choque, no va a buscar su carátula en el correo. Envía el Resumen Ejecutivo de Póliza por WhatsApp para que lo tenga anclado en su chat con su deducible, coaseguro y teléfono de asistencia 01800 a la mano.
⚙️ Configuración del Asesor / Promotoría
Datos profesionales y cédula CNSF que aparecerán en tus resúmenes de WhatsApp.
📊 Descarga y Respaldo en Excel (.xlsx)
Descarga tu cartera completa con pestañas para Pólizas Vigentes, Calendario de Renovaciones y Configuración.